Denní komentář

Firma ktorá prvý krát v historií uskutočnila komerčný leto do vesmíru bude do konca roka obchodovateľná na americkej burze.

Absolútna správa: Deutsche Bank spustil svoj plán reštrukturalizácie v hodnote 7,4 mld. eur. Plán ráta s časovým horizontom 3,5 roka. Do konca tohto obdobia ma byť prepustených približné 18 000 ľudí. Po prepustení ostane pracovať v banke približne 74 000 ľudí. Ďalší bod rata s presunom zlých aktív v hodnote 74 mld. eur do novo vytvorenej divízie. Deutsche bank ďalej obmedzí svoju investičnú činnosť na kapitálovom trhu. Banka začala s prepúšťaním v Hongkongu a Sydney, kde došli dnes prvé výpovede zamestnancom. Investori zarobili na: Spoločnosti Edison International, ktorej akcie vzrástli počas dnešného dňa o 3,14 %. Spoločnosť Edison International prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vyvíja, získava, vlastní a prevádzkuje zariadenia na výrobu elektrickej energie na celom svete. Spoločnosť tiež poskytuje kapitálové a finančné služby pre projekty v oblasti energetiky a infraštruktúry, ako aj spravuje a predáva projekty v oblasti nehnuteľností. Edison poskytuje integrované služby v oblasti energetiky, outsourcingu a spotrebného tovaru. Makro analýza dňa: Devízové rezervy Číny sa v júni zvýšili o 18,23 mld. USD na 3,2 bln. USD. Hodnota úverov v Japonsku vzrástla v júni o 2,3 %. Prebytok bežného účtu Japonska sa v máji znížil z1,7 bln. JPY na 1,6 bln. JPY. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,98 %, Hang Seng Index - 1,54 %, CSI 300 – 2,32 %. Obchodná bilancia Nemecka sa v máji mierne zvýšila z 17,1 mld. EUR na 20,6 mld. EUR. Priemyselná produkcia Nemecka vzrástla v máji medzimesačne o 0,3 %. Prebytok na bežnom účte Nemecka sa v máji znížil z 22,09 mld. EUR na 16,5 mld. EUR. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,12 %, CAC 40 – 0,08 %, DAX – 0,20 %. Spotrebiteľské úvery v USA vzrástli v apríli o 17,5 mld. USD. Je to najvyšší rast spotrebiteľských úverov za posledných 5 mesiacov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA - 0,43 %, S&P 500 – 0,46 %, NASDAQ - 0,78 %. Adam Hrdlička, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.

Čínsky gigant Samsung známy najmä kvôli telefónom a ďalšej elektronike hlási zníženie zisku v druhom kvartáli až na polovicu. Má to byť hlavne kvôli spomaľovaniu sa Čínskej ale aj globálnej ekonomiky a obchodnému sporu medzi Čínou a USA.

Absolútna správa: Obchodný deficit USA dosiahol päťmesačný vrchol po tom, ako sa import zvýšil najviac od roku 2015. To dokazuje, že obchodná politika prezidenta Donalda Trumpa má priamy vplyv na hospodárstvo Spojených štátov. Dôvodom je silný obchod s Čínou v období po oznámení uvalenia ďalších ciel, ktoré chceli firmy využiť na prepravu tovaru bez dodatočných ciel. Ďalším dôvodom bol silný dolár, ktorý spôsobuje zníženie amerického exportu a uzemnenie lietadiel Boeing 737 Max. Investori zarobili na: Spoločnosti Symantec Corp., ktorej akcie vzrástli počas dnešného dňa o 13,57 %. Dôvodom prudkého rastu bola správa, že spoločnosť Broadcom Inc. intenzívne rokuje o prevzatí Symantec, pričom išlo o neoficiálnu informáciu bez bližších finančných špecifikácií. Spoločnosť Symantec poskytuje softvér a služby v oblasti zabezpečenia a správy informačných systémov pre podniky a spotrebiteľov. Makro analýza dňa: Čína dnes zverejnila Caixin index nákupných manažérov v službách, ktorý klesol v júni z úrovne 52,7 bodov na 52 bodov. Počet nových stavebných povolení v Austrálií vzrástol v máji o 0,7 %, očakávala sa stagnácia. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,53 %, Hang Seng Index -0,07 %, CSI 300 -1,11 %. V Európe bol zverejnený index nákupných manažérov v službách za jún vo viacerých kľúčových ekonomikách. V Nemecku vzrástol z 55,6 bodov na 55,8 bodov, v Eurozóne z 53,4 bodov na 53,6 bodov a vo Veľkej Británii klesol z 51 bodov na 50,2 bodov. Veľké banky v EÚ budú musieť do roku 2027 navýšiť svoj kapitál o 135 miliárd eur, aby splnili nové pravidlá kapitálovej primeranosti podľa Basel 3, čo predstavuje nárast o minimálne 24,4 %. Trhové očakávania, že britská centrálna banka zníži tento rok základnú úrokovú sadzbu sa zvýšili takmer na 50 % po horších makroekonomických dátach a komentári guvernéra BoE. Európska komisia odporúča členských štátom EÚ zatiaľ nezahájiť disciplinárne konanie proti Taliansku kvôli nadmernému dlhu. Reštrukturalizácia nemeckej Deutsche Bank na zmenšenie jej investičnej divízie so sebou prinesie náklady v objeme až 5 mld. eur a v celoročnom výsledku banky spôsobí stratu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,93 %, CAC 40 +0,75 %, DAX +0,71 %. Spojené štáty zverejnili počet nových žiadostí o dávku v nezamestnanosti, ktoré síce poklesli z 229 tisíc na 221 tisíc, očakával sa však nižší počet. PMI v nevýrobnom sektore poklesol z 56,9 bodov na 55,1 bodov, čo prestavuje najnižšiu hodnotu od augusta 2017. Obchodná bilancia Kanady skončila v prekvapivom prebytku 0,76 miliardy kanadských dolárov po rekordných exportoch do USA. Zásoby čierneho zlata predchádzajúci týždeň klesli o 1,085 miliónov barelov. Ropa WTI reagovala slušným rastom. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA +0,67 %, S&P 500 +0,77 %, NASDAQ +0,75 %. Mário Jičínský, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.

Guvernér Čínskej centrálnej banky I Kang, vyhlásil že rast Čínskej ekonomiky sa bude spomaľovať.

Absolútna správa: Začal sa summit G20, trhy aktuálne s napätím očakávajú aké budú výsledky summitu. Trhy sa najviac zameriavajú na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s Čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Výsledok tohto stretnutia bude mat veľký vplyv na ďalší vývoj na trhu. Investori zarobili na: Spoločnosti Western Digital Corporation, ktorej akcie vzrástli o 6,93 %. Akcie spoločnosti začali rásť z dôvodu výpadku výroby, ktorá je zapríčinená výpadkom elektrickej energie. Na trhu s ich produktmi môže dôjsť k nedostatku. Investori vďaka tomu že spoločnosť ma dostatočné zásoby usúdili vhodnosť investovať do tejto spoločnosti. Spoločnosť Western Digital Corporation je globálnym poskytovateľom riešení pre zber, ukladanie, správu, ochranu a používanie digitálneho obsahu vrátane zvuku a videa. Produkty spoločnosti zahŕňajú pevné disky, domáce zábavné a sieťové produkty. Makro analýza dňa: Priemyselná produkcia Južnej Kórei v máji poklesla o 1,7 %. Naopak Japonska priemyselná produkcia v máji rástla o 2,3%. Miera nezamestnanosti v Japonsku sa medzimesačne nezmenila a ostáva na úrovni 2,4 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,29 %, Hang Seng Index – 0,28 %, CSI 300 – 0,24 %. Ročná miera inflácie v EÚ dosiahla v júni hodnotu 1,2%. Očakáva sa že miera inflácie vo Francúzsku porastie o 0,2%. Výdavky Francúzskych domácnosti v máji vzrástli o 0,4 %. Podnikové investície v UK vzrástli v prvom kvartáli o 0,4 %. HDP v UK rástlo v prvom kvartáli o 0,5 %. Medziročne narástlo HDP v UK o 1,8 % čo prekonalo očakávania trhu. Španielsko zaznamenalo taktiež rast ekonomiky za prvý kvartál na úrovni 0,7 %. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,91 %, CAC 40 + 0,83 %, DAX + 1,04 %. Index základných osobných výdavkov v USA, ktorý nezahŕňa ceny potravín a energií vzrástol v máji medzimesačne o 0,2 %. Celkové osobne výdavky v USA vzrástli o 0,4 %. Americky dolár dnes stagnuje. Investori čakajú ako dopadne stretnutie skupiny G20 a jednania USA a Čínou. S&P ratingová agentúra očakáva rast ekonomiky USA na úrovni 2,5 %. Ďalej predpokladá že obchodná vojna s Čínou bude mat iba okrajový dopad na ekonomiku. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,23 %, S&P 500 + 0,31 %, NASDAQ + 0,48 %.

Absolútna správa: Európska únia neustúpi zo svojich sankcií voči Rusku. Dnes ich Rada Európskej únie predĺžila. Týkajú sa vybraných sektorov ruského hospodárstva. Rada EÚ predĺžila tieto sankcie do 31.01.2020. Tieto sankcie sa zaviedli 31.07.2014 ako odpoveď na Ruske konanie ohľadne Ukrajiny. Investori zarobili na: Spoločnosti Micron Technology, Inc., ktorej akcie vzrástli o vyše 2,78 %. Spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vyrába a predáva dynamické pamäťové čipy s priamym prístupom (DRAM), statické pamäťové čipy s priamym prístupom (SRAM), pamäť flash, polovodičové komponenty a pamäťové moduly. Makro analýza dňa: Maloobchod v Japonsku vzrástol o 1,2 percenta medziročne a o 0,8 % medzimesačne. V máji sa darilo aj Čínskym priemyselným podnikom ktorým rástli zisky o 1 %. V apríli naopak zaznamenali priemyselne podniky prepad o 4 %. Záujem o nehnuteľnosti v USA z Čínskej strany klesá. Predaj klesol medziročne o 4 % a záujem o informácie o nehnuteľnostiach až o 27,5 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 1,19 %, Hang Seng Index + 1,42 %, CSI 300 + 1,07 %. Indikátor podnikateľského prostredia BCI pre eurozónu v júni 2019 klesol na 0,17 z 0,30. Očakáva sa, že miera inflácie v Nemecku v júni 2019 medziročne vzrastie na 1,6% z 1,4%. Harmonizované spotrebiteľské ceny v Nemecku sa v júni zvýšili na 105,80 indexových bodov z 105,70. Harmonizované spotrebiteľské ceny v Španielsku sa v júni znížili na 105,21 indexových bodov z 105,31. Podľa predbežných odhadov ročná miera inflácie v Španielsku klesne na 0,4% v júni 2019 z 0,8%. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,02 %, CAC 40 – 0,13 %, DAX + 0,21 %. Ekonomika USA vzrástla v prvom štvrťroku 2019 o 3,1 %, tento rast prekonal očakávania po 2,2 percentnej expanzii v predchádzajúcom trojmesačnom období. Deflátor HDP v Spojených štátoch vzrástol na 111,37 indexových bodov v prvom štvrťroku 2019 zo 111,19. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA – 0,04 %, S&P 500 + 0,46 %, NASDAQ + 0,73 %.

Absolútna správa: Veľkým automobilkám môžu od roku 2021 hroziť pokuty kvôli neplneniu nových emisných štandardov Európskej únie. Vyplýva to zo štúdie konzultačnej spoločnosti AlixPartners. Najviac ohrozený je podľa nej nemecký Volkswagen a taliansko-americký Fiat Chrysler. Vyhnúť pokutám by sa naopak mohli automobilky Volvo a Toyota. Investori zarobili na: Spoločnosti Micron Technology, ktorej akcie vzrástli o vyše 12%. Dôvodom prudkého rastu boli výsledky za 3. kvartál. Tržby prekonali očakávania o 2,3% a zisk na akciu prekonal očakávania výraznejšie a to o 21,3%. Spoločnosť Micron Technology je americký výrobca pamäťových a počítačových úložísk. Makro analýza dňa: Národná banka Thajska a Nového Zélandu ponechajú úrokové sadzby na nezmenených úrovniach, v súlade s očakávaniami. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,51%, Hang Seng Index + 0,13 %, CSI 300 – 0,18 %. Nálada nemeckých spotrebiteľov sa ďalej zhoršuje a klesá z májovej hodnoty 10,1 na aktuálnych 9,8 v júly. Hlavným dôvodom je spomalenie hospodárskeho rastu, ktoré má negatívny dopad na očakávania ďalšieho vývoja príjmov spotrebiteľov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 - 0,04 %, CAC 40 - 0,25 %, DAX + 0,14 %. Americký minister financií Steven Mnuchin vyhlásil, že obchodná dohoda medzi USA a Čínou je z 90% hotová, a že vidí cestu vedúcu k jej dokončeniu. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA za máj klesli o 1,3% oproti predchádzajúcemu poklesu o 2,8%. Na druhej strane veľkoobchodné zásoby v máji medzimesačne vzrástli o 0,4% pri očakávanom náraste o 0,6%. Americký prezident Donald Trump eskaloval svoj útok na Fed a nazval jeho menovú politiku "šialenú". Dodal, že prezident ECB Darghi by mal prevziať post predsedu Fedu Powella, ktorý podľa neho odvádza "zlú prácu". Dnešné zásoby ropy potešili býčích investorov, keď zásoby v USA za minulý týždeň poklesli o 12,79 milióna barelov. Jednalo sa o najväčší pokles od septembra 2016. Cena ropy posilnila a to o 2,8% v prípade WTI a 2,4% u severomerskej ropy Brent. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA - 0,03 %, S&P 500 + 0,02 %, NASDAQ + 0,32 %. Roman Lechovič, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.

Šéf FED-u Jerome Powell dnes vystúpil na zasadaní Rady pre zahraničné vzťahy, kde znovu hovoril o využití nástrojov na udržanie ekonomického rastu podľa potreby.

Absolútna správa : Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že uvalí sankcie na najvyššieho lídra Iránu, Ayatollah Ali Khameneia a jeho úrad. Tento provokatívny krok má za cieľ zvýšiť tlak na tento islamský štát. Podľa Trumpa by sankcie mali obmedziť prístup krajiny k finančným zdrojom. Prezident tiež uviedol, že vodca Iránu je zodpovedný za „nepriateľské správanie“. Investori zarobili na : Spoločnosti Electronic Arts Inc., ktorej akcie vzrástli o 3,85 %. Dôvodom rastu bolo vyjadrenie analytikov spoločnosti Stephens, ktorí pomenovali akcie firmy ako „best idea“ v očakávaní, že najnovší herný titul bude katalyzátorom pre rast akcií. Spoločnosť vyvíja, publikuje a distribuuje značkový interaktívny zábavný softvér celosvetovo pre herné konzoly, osobné počítače a mobilné telefóny. Firma tiež poskytuje online služby súvisiace s hrami. Makro analýza dňa : Ázia dnes nepriniesla žiadne dôležité makroekonomické dáta. Nový Zéland plánuje zaviesť režim ochrany bankových vkladov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,13%, Hang Seng Index +0,14 %, CSI 300 +0,19 %. Nemecko zverejnilo index podnikateľskej dôvery podľa Ifo, ktorý v júni klesol z 97,9 bodov na 97,4 bodov v súlade s očakávaniami trhu. Je to najnižšia hodnota od januára 2015. Automobilový koncern Daimler znížil prognózu zisku EBIT pre rok 2019. Jedná sa o tretie zníženie za posledný rok. V južnej časti ropovodu Družba bola opäť nameraná zvýšená kontaminácia ropy. V reakcií na túto kontamináciu spoločnosť Unipetrol prestala čerpať ropu z ropovodu Družba. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -0,33 %, CAC 40 -0,12 %, DAX -0,53 %. Index aktivity chicagskeho Fedu v máji vzrástol z -0,48 bodu na -0,05 bodu. Donald Trump dnes prehlásil, že môže degradovať guvernéra americkej centrálnej banky FED, nepohrozil však, že to urobí. Kritika pokračovala vyhlásením, že Fed drží sadzby „ako tvrdohlavé dieťa, keď potrebujeme znižovanie sadzieb, aby sa vykompenzovalo to, čo robia ostatné štáty proti nám“. Kryptomena Bitcoin dnes prekonala hranicu 11000 dolárov s vyše 10 % denným rastom. Za týmto prudkým posilnením stojí Facebook, ktorý uviedol svoju vlastnú kryptomenu a tým oživil dopyt na celom trhu. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA +0,04 %, S&P 500 -0,17 %, NASDAQ -0,32 %. Mário Jičínský, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.

Absolútna správa :  Mario Draghi guvernér európskej centrálnej banky, znova prehlásil svoj postoj v menovej politike. Kde chce naďalej udržiavať nízku úrokovú sadzbu. Deklaroval to na summite európskej únie v Bruseli. Draghi si myslí že aktuálna situácia v eurozóne je dobra, ale prichádzajú náznaky spomalenia ekonomiky z dôvodu neistoty v globálnom obchode. Na zaver dodal že by bolo vhodne meniť aj fiškálnu politiku na mierne expanzívnu. Investori zarobili na : Spoločnosti Humana Inc, ktorej akcie vzrástli o 4,47 %. Dôvodom rastu bolo navýšenie cieľovej ceny. Podľa analytikov je priemerná cieľová cena na úrovni 316,25 USD. Spoločnosť poskytujúca zdravotnú starostlivosť, ktorá sa nachádza v Spojených štátoch a Portoriku. Makro analýza dňa : Japonska spotrebiteľská inflácia v máji spomalila a medziročne inflácia spotrebiteľských cien klesla na 0,7 %. Japonská jadrová inflácia očistená o cenu potravín vzrástla v máji o 0,8 %. Odhad Japonského spracovateľského priemyslu v júni klesol, index PMI na 3 mesačne minimum 49,5b.. Čínska spoločnosť Huawei oznámila že od začiatku roka do 30. mája predala vyše 100 mil. telefónov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei - 0,95 %, Hang Seng Index - 0,27 %, CSI 300 + 0,14 %. Lídri európskej únie vyzvali krajiny eurozóny, aby vymysleli ako chcú financovať rozpočet eurozóny. Predseda európskej komisie vyhlásil že rozpočet prehlbuje ekonomickú a menovú uniu. Výrobne PMI v eurozóne dosiahlo v júni hodnotu 47,8b., trh očakával 48 b.. PMI služieb v eurozóne vzrástlo o 0,5b. na úroveň 53,4 b.. PMI výroby v Nemecku vzrástlo medzimesačne o 0,9 b. na 45,4 b.. Nemecké PMI služieb naopak vzrástlo z 55,4b. na 55,6b.. Francúzske PMI výroby vzrástlo z 50,6 b. na 52 b.. Tak isto vo Francúzsku rástlo aj PMI služieb z 51,5 b. na 53,1 b..  Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 - 0,03  %, CAC 40 - 0,13 %, DAX - 0,13 %. PMI výroby v USA klesalo ďalší mesiac z 50,5 b. na 50,1 b.. Tak isto aj PMI služieb klesá od februára medzimesačná zmena je z 50,9 b. na 50,7 b.. Predaj starých domov v USA vzrástol o 2,5% oproti predchádzajúcemu mesiacu.  Tento nárast je zapríčinený dobrou kondíciou národného hospodárstva a nízkym úrokovým sadzbám hypoték.  Aktuálna miera inflácia v USA je pod inflačným cieľom 2 percenta, predpokladá sa že do konca roka môže klesnúť na 1,5 percenta. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA -0,15 %, S&P 500 + 0,11 %, NASDAQ - 0,29 %. Adam Hrdlička, analytik spoločnosti Capital Markets, o.c.p., a.s.